ทองคํา น้ํามัน คริปโต และการพัฒนาตลาดโลก

ทองคําทรงตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

ราคาทองคํายังคงทรงตัวในการซื้อขายในเอเชียในวันพฤหัสบดีหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันสามวัน เนื่องจากนักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่สําคัญของสหรัฐฯ ที่อาจกําหนดการเคลื่อนไหวนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทองคําได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการผลักดันของพรรครีพับลิกันในการผลักดันร่างกฎหมายลดภาษีในวงกว้างของประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าของสหรัฐฯ ก่อนเส้นตายภาษีศุลกากรในวันที่ 9 กรกฎาคมยังช่วยรักษาความสนใจของตลาดในทองคํา

ขณะนี้นักลงทุนรอรายงาน NFP ที่จะครบกําหนดในวันพฤหัสบดีเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
คําพูดที่ระมัดระวังเมื่อเร็ว ๆ นี้ของประธานเฟด Jerome Powell ถูกมองว่าเป็นแบบอนุรักษ์นิยม แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตัดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ในขณะที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างกว้างขวาง การอ่านค่าเงินเฟ้อที่อ่อนแอเมื่อเร็ว ๆ นี้และสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เพิ่มโอกาสในการผ่อนคลายเร็วขึ้นและลึกขึ้น

การขู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าของทรัมป์ที่จะแทนที่พาวเวลล์และการเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยทันทีได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงรุก

ราคาทองคําในสัปดาห์นี้ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง

แนวโน้มสกุลเงินและดอลลาร์

สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ซื้อขายในกรอบแคบในวันพฤหัสบดีท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นกับสหรัฐฯ ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนและออสเตรเลียก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัว โดยตลาดจับตาดูความคืบหน้าของร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกําหนดการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร

เงินดอลลาร์เผชิญกับบททดสอบที่สําคัญจากที่กําลังจะมาถึง รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อวิถีนโยบายการเงินของเฟด

ข้อมูลเชิงลึกของตลาดน้ํามัน

ปริมาณน้ํามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3.85 ล้านบาร์เรล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท้าทายความคาดหวังของการดึง 3.5 ล้านบาร์เรล ตามข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

สินค้าคงคลังน้ํามันเบนซินก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน 4.19 ล้านบาร์เรล ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของความต้องการเชื้อเพลิงในฤดูร้อน

ตอนนี้ความสนใจเปลี่ยนไปที่รายงาน NFP เดือนมิถุนายน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตัมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแนวโน้มการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ตลาดยังคงจับตาดูสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น กําหนดเส้นตายภาษีวันที่ 9 กรกฎาคม เนื่องจากจนถึงขณะนี้มีข้อตกลงทางการค้าที่จํากัดเท่านั้น

OPEC+ มีกําหนดประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ โดยคาดว่ากลุ่มจะอนุมัติ การผลิตเพิ่มขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม
การเพิ่มแผนนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของโอเปกเพื่อผ่อนคลายการลดกําลังการผลิตอย่างหนักเป็นเวลาสองปี

การตัดสินใจดังกล่าวยังสอดคล้องกับการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ทั้งผู้ผลิต OPEC และสหรัฐฯ เพิ่มผลผลิตเพื่อควบคุมราคา

การเคลื่อนไหวของตลาดคริปโต

ราคาคริปโตเคอเรนซี รวมถึงบิทคอยน์ ฟื้นตัวขึ้นบ้างหลังจากเดือนมิถุนายนที่อ่อนแอ

การรีบาวด์ของ Bitcoin ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดที่ดีขึ้นหลังจาก ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม ข้อตกลงครั้งที่สามโดยวอชิงตันก่อนเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม

ตลาดก็ยินดีเช่นกัน การตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการผ่อนคลายข้อจํากัดบางประการในการส่งออกเทคโนโลยีชิปไปยังจีน หลังจากที่ทั้งสองประเทศบรรลุกรอบการค้าในเดือนมิถุนายน

การมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อตกลงกับอินเดียใกล้เข้ามาแล้ว แม้ว่าการเจรจากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะหยุดชะงัก

ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าเขา ไม่มีแผนที่จะขยายกําหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม สําหรับการเรียกเก็บภาษีที่รุนแรงต่อคู่ค้าหลัก

📌 บทสรุป

ตลาดกําลังได้รับแรงหนุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ติดตามการเจรจาการค้า ติดตามการปรับการผลิตน้ํามัน และเฝ้าดูการฟื้นตัวของตลาดคริปโต
การพัฒนาเหล่านี้จะเป็นหัวใจสําคัญในการกําหนดแนวโน้มคลื่นลูกต่อไปในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และสินทรัพย์คริปโตทั่วโลก