เว็บไซต์สถาบัน 
ส่วนที่หนึ่ง
แนะ นำ
ภาพรวมทั่วไปของตลาดฟอเร็กซ์และความสําคัญ
ตลาดฟอเร็กซ์ (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขายรายวัน โดดเด่นด้วยสภาพคล่องสูงและเข้าถึงได้ง่าย ทําให้เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจที่สุดสําหรับนักลงทุนและผู้ค้าทั่วโลก ปริมาณการซื้อขายรายวันในตลาดนี้ใกล้เคียงกับ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้โอกาสในการทํากําไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องใช้ความรู้ที่แข็งแกร่งและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ทําไมการเทรดฟอเร็กซ์ถึงน่าสนใจ?
- สภาพคล่องสูง: เนื่องจากมีผู้ค้าจํานวนมากในตลาดการซื้อขายจึงดําเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ชักช้า สภาพคล่องนี้ช่วยลดสเปรดราคาเสนอซื้อ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทํากําไร
- ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย: ตลาดฟอเร็กซ์ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ห้าวันต่อสัปดาห์ ช่วยให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นในการเข้าสู่ตลาดได้ตลอดเวลาที่เหมาะสมกับพวกเขา ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถซื้อขายนอกเวลาทําการปกติหรือแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ความผันผวนสูง: ความผันผวนสูงของราคาสกุลเงินเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสําหรับเทรดเดอร์ ซึ่งให้โอกาสในการทํากําไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนประเภทนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนอีกด้วย
- การงัด: เลเวอเรจเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของการซื้อขายฟอเร็กซ์ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าจํานวนเงินทุนที่พวกเขามี สิ่งนี้สามารถขยายผลกําไร แต่ยังเพิ่มโอกาสในการขาดทุนหากไม่ใช้ความระมัดระวัง
ประโยชน์สําหรับเทรดเดอร์
- ศักยภาพในการทํากําไรสูง: ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถทํากําไรได้มหาศาลจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย
- ความหลากหลายและโอกาส: ตลาดฟอเร็กซ์มีคู่สกุลเงินที่หลากหลายให้ซื้อขาย ให้โอกาสที่หลากหลายสําหรับนักลงทุน
- โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การเทรดฟอเร็กซ์มอบโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการศึกษา เช่น หนังสือ หลักสูตร และบทความวิเคราะห์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแต่งกลยุทธ์ของตน
ฟอเร็กซ์คืออะไร?
ทําความเข้าใจตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ คําว่า "ฟอเร็กซ์" ย่อมาจาก "การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" ในตลาดนี้ สกุลเงินจะถูกแลกเปลี่ยนกันตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ตลาดมีการกระจายอํานาจ ซึ่งหมายความว่าไม่มีที่ตั้งทางกายภาพหรือการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สําหรับการซื้อขาย แต่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายธนาคารและบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลก
ตลาดฟอเร็กซ์ทํางานอย่างไร?
ฟอเร็กซ์ทํางานคล้ายกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อคุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คุณกําลังเข้าร่วมในตลาดฟอเร็กซ์เป็นหลัก หากสกุลเงินที่คุณซื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่คุณขาย คุณจะทํากําไรได้
ตลาดฟอเร็กซ์อาศัยข้อเสนออุปสงค์และอุปทานที่ทําโดยธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ค้าจากทั่วโลก นักลงทุนสามารถซื้อขายสกุลเงินได้ตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
คู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์
ในตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ โดยเปรียบเทียบมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:
- คู่สกุลเงินหลัก: คู่เหล่านี้มีดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในสองสกุลเงินและมีการซื้อขายมากที่สุด ตัวอย่าง ได้แก่ : EUR/USD: ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ GBP/USD: ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ
- EUR/USD: ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ
- GBP/USD: ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ
- คู่รอง: คู่สกุลเงินเหล่านี้ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่าง ได้แก่ : EUR/GBP: ยูโรต่อปอนด์อังกฤษ GBP/JPY: ปอนด์อังกฤษต่อเยนญี่ปุ่น
- EUR/GBP: ยูโรต่อปอนด์อังกฤษ
- GBP/JPY: ปอนด์อังกฤษต่อเยนญี่ปุ่น
- คู่แปลกใหม่ (หรือสกุลเงินหายาก): สกุลเงินเหล่านี้ประกอบด้วยสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ เช่น ลีราตุรกีหรือเปโซเม็กซิโกเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร ตัวอย่าง ได้แก่ : USD/TRY: ดอลลาร์สหรัฐต่อลีราตุรกี EUR/ZAR: ยูโรต่อแรนด์แอฟริกาใต้
- USD/TRY: ดอลลาร์สหรัฐต่อลีราตุรกี
- EUR/ZAR: ยูโรต่อแรนด์แอฟริกาใต้
บทบาทของสกุลเงินในเศรษฐกิจโลก
สกุลเงินมีบทบาทสําคัญในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสากลได้โดยไม่ต้องใช้สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการเช่น:
- อุปสงค์และอุปทาน: เมื่อความต้องการสกุลเงินเพิ่มขึ้น มูลค่าของสกุลเงินก็จะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน
- นโยบายการเงิน: การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงิน
- เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ: ประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุน ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสกุลเงิน
การเทรดฟอเร็กซ์: แนวคิดพื้นฐาน
เงื่อนไขการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สําคัญ
ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ มีคําศัพท์สําคัญหลายประการที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจ เนื่องจากคําศัพท์เหล่านี้ชี้แจงกระบวนการและกลยุทธ์ที่ใช้ในตลาด ด้านล่างนี้คือคําศัพท์ที่สําคัญบางประการ:
- ราคา: ราคาของสกุลเงินที่กําหนดโดยแรงอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยปกติราคาจะแสดงในรูปแบบคู่ เช่น EUR/USD = 1.1800 ซึ่งหมายความว่าหนึ่งยูโรเท่ากับ 1.1800 ดอลลาร์สหรัฐ
- กระจาย: ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายคือราคาที่ผู้ค้าสามารถซื้อสกุลเงินได้ และราคาเสนอซื้อคือราคาที่ผู้ค้าสามารถขายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเสนอขายสําหรับ EUR/USD คือ 1.1805 และราคาเสนอซื้อคือ 1.1803 สเปรดคือ 2 pip
- ปิ๊ป: pip คือหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดในตลาดสกุลเงิน โดยปกติจะเป็นทศนิยมที่สี่ ตัวอย่างเช่น หากราคาของ EUR/USD ขยับจาก 1.1800 เป็น 1.1801 ราคาจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง pip
- ขอบ: จํานวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องฝากเป็นหลักประกันเพื่อเปิดสถานะ โดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดการซื้อขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์ต้องการมาร์จิ้น 1% ผู้ค้าจําเป็นต้องฝากเงิน 1% ของขนาดการซื้อขายทั้งหมดเพื่อเปิดการซื้อขาย
- การงัด: เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าจํานวนเงินทุนในบัญชีของตนได้ ตัวอย่างเช่น หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:100 เทรดเดอร์สามารถเปิดการซื้อขายมูลค่า $100 สําหรับทุกๆ $1 ในบัญชีของตน แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถขยายผลกําไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนเช่นกัน
- ตําแหน่งยาวและขาย: Long Position: ตําแหน่งที่ผู้ค้าซื้อสกุลเงินโดยคาดหวังว่ามูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น ตําแหน่งสั้น: ตําแหน่งที่ผู้ค้าขายสกุลเงินโดยคาดว่ามูลค่าของสกุลเงินจะลดลง
- ตําแหน่งยาว: ตําแหน่งที่เทรดเดอร์ซื้อสกุลเงินโดยคาดหวังว่ามูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น
- ตําแหน่งขาย: ตําแหน่งที่เทรดเดอร์ขายสกุลเงินโดยคาดว่ามูลค่าของสกุลเงินจะลดลง
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน รวมถึงการศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และ GDP
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและข้อมูลราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม และอื่นๆ
เหตุใดข้อกําหนดเหล่านี้จึงมีความสําคัญ
การทําความเข้าใจคําศัพท์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจได้ดีขึ้นในตลาด ผู้ค้าต้องตระหนักอย่างถ่องแท้ว่าสเปรด มาร์จิ้น และเลเวอเรจส่งผลต่อการซื้อขายของพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคยังเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขาย
การเทรดฟอเร็กซ์ทํางานอย่างไร
สกุลเงินมีการซื้อขายอย่างไร?
การเทรดฟอเร็กซ์อาศัยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นคู่ สกุลเงินหนึ่งถูกซื้อและอีกสกุลเงินหนึ่งถูกขายในเวลาเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อคุณซื้อขายฟอเร็กซ์คุณกําลังเดิมพันการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่ามูลค่าของเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณจะซื้อคู่ EUR/USD หากมูลค่าของเงินยูโรเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ คุณสามารถขายทั้งคู่เพื่อทํากําไรได้
การคํานวณกําไรและขาดทุน
กําไรและขาดทุนในฟอเร็กซ์คํานวณจากการเคลื่อนไหวของราคาและจํานวน pip ที่ราคาเคลื่อนไหว Pip ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้คือการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขนาดของกําไรหรือขาดทุนยังขึ้นอยู่กับขนาดการซื้อขาย (ขนาดล็อต) ซึ่งเป็นหน่วยวัดสําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์
ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อของ EUR/USD คือ 1.1800 และขยับไปที่ 1.1820 เมื่อขาย แสดงว่าคุณทําเงินได้ 20 pip หากขนาดการซื้อขายคือ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วยของสกุลเงิน) แต่ละ pip มีมูลค่า $10 ดังนั้นกําไรของคุณจะเท่ากับ $200
ประเภทของคําสั่ง Forex
สามารถใช้คําสั่งได้หลายประเภทในการซื้อขายฟอเร็กซ์:
- คําสั่งซื้อขายในตลาด: คําสั่งที่ดําเนินการทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- คําสั่งจํากัด: คําสั่งที่ดําเนินการเมื่อราคาถึงระดับที่กําหนดโดยผู้ค้า
- คําสั่ง Stop Loss: คําสั่งที่ใช้ในการกําหนดขีดจํากัดการสูญเสียที่เทรดเดอร์สามารถทนได้
- คําสั่งหยุด: คล้ายกับคําสั่งหยุดการขาดทุน แต่ใช้เพื่อเปิดตําแหน่งใหม่เมื่อราคาถึงระดับหนึ่ง
ประโยชน์ของการใช้คําสั่งซื้อ
การใช้คําสั่งประเภทต่างๆ ช่วยให้ผู้ค้าจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทํากําไร คําสั่งตลาดช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่คําสั่งจํากัดและคําสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ค้าจะไม่เกินการขาดทุนที่พวกเขายินดียอมรับ
ในส่วนแรกของคู่มือการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ครอบคลุมนี้เราได้กล่าวถึงพื้นฐานของตลาดฟอเร็กซ์วิธีการทํางานและวิธีการซื้อขายสกุลเงิน เราได้พูดคุยกันว่าคู่สกุลเงินทํางานอย่างไร ตลอดจนคําศัพท์การซื้อขายที่สําคัญที่เทรดเดอร์ใช้ในตลาดอันกว้างใหญ่นี้
ในส่วนที่สอง เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของกระบวนการซื้อขาย ตั้งแต่วิธีเริ่มต้นการซื้อขายฟอเร็กซ์ไปจนถึงกลไกการซื้อและขายคู่สกุลเงิน นอกจากนี้เรายังจะสํารวจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด คอยติดตามความต่อเนื่องของคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์